Els formularis i els documents són una realitat. Però a l'era digital, utilitzar formularis en paper és cada cop més complicat i inconvenient.
DocuSign és l'eina líder de signatura electrònica destinada a resoldre aquesta dificultat. Permet que les persones i les empreses substitueixin la signatura manual de documents en paper. Signar, gestionar i emmagatzemar documents al núvol és segur, ràpid i fàcil, tot des d'una eina.
Com funciona DocuSign
DocuSign té diverses característiques i funcions, com ara:
- Pujar i enviar: carregueu el vostre document, indiqueu qui l'ha de signar, col·loqueu els camps correctes i envieu-lo a les parts respectives.
- Sign: rebreu un enllaç al vostre correu electrònic per demanar-vos una signatura. Des d'aquí, seleccionareu l'enllaç, seguireu les pestanyes i signareu. DocuSign enviarà el document automàticament.
- Gestió de documents: podeu veure l'estat del vostre document des del tauler, emmagatzemar els vostres documents en línia i gestionar preferències específiques, com ara la marca i la visibilitat.
Per desbloquejar totes les funcions de DocuSign, has de tenir un pla mensual. Aquests plans oscil·len entre els 10 dòlars per a un compte personal i els 32 dòlars al mes per a un compte professional empresarial. Si només voleu utilitzar DocuSign per signar els documents que rebeu, només podeu utilitzar el pla DocuSign gratuït. També hi ha una prova gratuïta de 30 dies que pots utilitzar per provar l'eina abans de comprometre't amb una subscripció.
Com enviar un document per signar mitjançant DocuSign
El primer que voldreu saber és com enviar un document per signar mitjançant DocuSign. Per començar, registreu-vos a la prova gratuïta de DocuSign o a un compte mensual.
-
A la pàgina d'inici, seleccioneu Comença ara per penjar el document o arrossegueu i deixeu anar el fitxer del document al quadre de càrrega blanc.
DocuSign admet molts formats de fitxer penjats des del vostre dispositiu, així com proveïdors d'emmagatzematge al núvol com Google Drive i Dropbox. La mida del fitxer pot ser de fins a 25 MB.
-
Un cop penjat, seleccioneu Següent.
Image Si sou l'únic signant, podeu seleccionar la casella de selecció que hi ha al costat de Sóc l'únic signant per s altar endavant.
-
Introduïu el nom i l'adreça electrònica del destinatari. Si necessiteu afegir diversos signants, seleccioneu Afegeix destinatari.
- Un cop afegits tots els destinataris, seleccioneu Següent.
-
Coloqueu els vostres camps de signatura utilitzant les eines de la barra d'eines a la part esquerra de la pantalla. Seleccioneu Signature i col·loqueu-lo al lloc on calgui una signatura.
Image -
Quan hàgiu creat tots els camps que necessiteu, seleccioneu Següent. Aquí podeu canviar l'assumpte del correu electrònic i introduir un missatge de correu electrònic al vostre destinatari.
També pots triar configurar recordatoris automàtics seleccionant Envia recordatoris automàtics.
- Quan hagis acabat, envia el document als teus destinataris seleccionant Envia.
Com utilitzar DocuSign per signar un document
Has rebut un document d'una altra part que demana la teva signatura a través de DocuSign? Signar el document és senzill.
-
Seleccioneu Reviseu el document al correu electrònic que rebeu de DocuSign.
El procés de signatura pot variar lleugerament si sou un usuari nou en comparació amb un usuari recurrent. DocuSign recomana veure el seu vídeo de signatura o llegir la guia per familiaritzar-se.
-
Un cop obert el document, has d'acceptar signar electrònicament. Seleccioneu Accepto utilitzar registres i signatures electròniques i, a continuació, seleccioneu Continua.
Image - Seleccioneu Inici a l'esquerra del document per començar a signar. Això us mostrarà tots els camps necessaris per completar el vostre document.
-
Seleccioneu Signe. Si heu utilitzat DocuSign abans, ara veureu la vostra signatura al seu lloc. Si no heu utilitzat DocuSign, seguiu les instruccions a la pantalla per crear una signatura nova.
Image - Un cop col·locada la vostra signatura, assegureu-vos que tot sembli bé i, a continuació, seleccioneu Finalitza. Veureu un resum de la sessió de signatura, que inclou la data en què vau signar i la data d'enviament del document.
Com crear un PDF omplible amb DocuSign
Podeu crear fàcilment qualsevol formulari omplible que us imagineu fent servir les eines de DocuSign. Per començar, assegureu-vos d'haver iniciat sessió al vostre compte de DocuSign.
- A la pàgina d'inici, carregueu el vostre formulari. DocuSign convertirà automàticament el formulari en un PDF.
-
Seleccioneu Següent un cop s'hagi penjat el fitxer.
Image - Afegiu els vostres destinataris i seleccioneu Següent.
-
A la pantalla Prepara, podeu començar a crear el vostre formulari mitjançant els camps de la barra d'eines a la part esquerra de la pantalla.
Image -
Seleccioneu un dels camps i afegiu-los al vostre formulari seleccionant l'àrea on voleu que es col·loqui el camp. Amb cada camp que seleccioneu, veureu opcions addicionals a la part dreta de la pantalla. Per exemple, el camp Nom us permet canviar entre el nom complet i el nom.
Image També podeu afegir fórmules, quadres de text, menús desplegables, botons d'opció i molt més. Tots es troben a la barra d'eines del costat esquerre de la pantalla.
- Quan el formulari estigui emplenat, seleccioneu Següent, canvieu el missatge de correu electrònic si voleu i, a continuació, seleccioneu Enviar per enviar el document a els destinataris.
-
Per desar el formulari per a un ús futur, a la pantalla Gestiona, seleccioneu el menú desplegable a la dreta del document. Seleccioneu Desa com a plantilla, ompliu els detalls i, a continuació, seleccioneu Desa. Ara podreu veure el vostre formulari a la vostra pàgina de plantilla.
Image
Com omplir un formulari amb DocuSign
El procés per omplir un formulari és semblant a signar un document amb DocuSign.
- Seleccioneu Reviseu el document al correu electrònic de DocuSign que heu rebut per començar.
- Seleccioneu Continua per començar a omplir el vostre formulari.
- Seleccioneu els camps que heu d'emplenar o seleccioneu Inici perquè DocuSign us guiï a través del document i us porti a cada secció que requereixi una signatura.
-
Introduïu la vostra informació als camps. També podeu seleccionar qualsevol casilla de verificació o opció als menús desplegables.
Image - Quan hagis acabat, selecciona Finalitza. El vostre formulari s'envia automàticament al remitent.
